Il giovane Wong Fei Hung eredita la scuola dell' anziano padre dopo la sua morte. Superate le iniziali diffidenze di alcuni allievi, il giovane maestro diventa presto stimato e rispettato da tutti grazie alle sua abilità. I problemi però comiciano quando Wong si scontra contro le autorità locali coinvolte in un traffico d'oppio, a questo si aggiunge l'arrivo di un misterioso guerriero samurai deciso a sfidare tutti gli altri maestri di arti marziali