Король и его наследник, принц Джеймс, души не чаяли в воспитаннике короля - графе Лейтборне. Принцу он был как брат, а королю как сын. Оба они ему верили и часто советовались с ним. Но у графа Лейтборна был свой коварный план. Он сам хотел занять трон. И неизвестно чем бы всё закончилось, если бы вдруг не вмешался придворный Шут.