В тази имитация на биографична драма от братята Коен идеалистичният млад певец Люин Дейвис се бори да пробие на фолк-сцената в Гринуич Вилидж в началото на 60-те години. Докато студените ветрове брулят нюйоркските улици, Дейвис разбира, че той самият е най-голямата пречка по собствения си трънлив път към успеха.