На края на света неговото истинско пътешествие ще започне. През пролетта на 1939 г. Хайнрих Харер - най-известният австрийски алпинист, и неговият сънародник Петер Ауфшнайтер, решават да изкачат Нанга Парбат, един от най-високите върхове в Хималаите. Единственото желание на Харер е да спечели слава. Впечатленията от емоционалното "пробуждане" на това фантастично пътешествие ще го отведат сред висини от завоевания. И още - до низините на затворничеството в английския военнопленнически лагер. Следва бягство и мъчителен двугодишен преход през Хималаите до мистериозния тибетски град Лхаса. Той е чужденец в чужда страна, посетена от неколцина европейци, и въпреки това успява да се побратими с младия Далай Лама. Става негов преподавател по английски, география и западноевропейско възпитание.