'1864' er historien om to brødre, der sammen drager i krig for at forsvare de danske grænser og om deres efterladte familier. Samtidig tegner serien et samtidsbillede af den politiske kultur og de omstændigheder, der lå til grund for de fatale beslutninger, som ledte til, at Danmark mistede en million indbyggere, næsten halverede sit landareal og blev rystet i sin grundvold.