Toody ist in Brooklyn Polizist. Der Streifenwagen-Fahrer hat seinen Partner überfahren. Als Ersatz wird ihm Francis Muldoon zur Verfügung gestellt - ein ganz harter Brocken, der ziemlich kleinlichist und keinen Spaß versteht. Toddy stellt ihm die verruchte Velma vor. Nebenbei müssen sie auch noch die Leibgarde für einen eingebildeten Kronzeugen eines Mafia-Prozesses spielen.