Μετά την ήττα του από τον Σισίο, ο Κένσιν πέφτει στην θάλασσα για να σώσει την Καόρου. Το άτομο που τον σώζει είναι κάποιος από το παρελθόν του, ο παλιός του δάσκαλος που θα του διδάξει την τελευταία κίνηση της τεχνικής Χίτεν Μιτσουρούγκι. Εντωμεταξύ ο Σισίο με το μαύρο πλοίο του φτάνει στις ακτές του Τόκιο και απειλεί να το πυρπολήσει. Η κυβέρνηση υποκύπτει στις απαιτήσεις του και κηρύσσει τον Κένσιν ως φυγά και δολοφόνο της προηγούμενης εποχής του Σογκουνάτου. Για άλλη μια φορά ο Κένσιν θα αντιμετωπίσει με του συμμάχους του τον Σισίο και τον στρατό του.