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Malinconico autunno
A Barcellona il piccolo Luca, orfano di padre, conosce il capitano Andrea che lo toglie dai guai in cui lo ha cacciato una falsa accusa. Poi, all'insaputa di tutti, Luca rimane a bordo della nave di Andrea quando questa salpa. Al ritorno in porto, Andrea conosce la madre di Luca, se ne innamora e, sistemate alcune pendenze sentimentali e professionali, la sposa. Con grande gaudio anche del bambino. Passano gli anni e le storie d'amore che tante volte hanno legato la coppia Nazzari-Sanson non sono più tanto turbinose e passionali.
