Joe is een wees die zijn hele leven op straat ronddwaalt tot de dag dat hij een oude dronkaard ontmoet genaamd Danpei Tange, een gepensioneerde professionele bokser. Hij is verbaasd over Joe's brute kracht als hij hem ziet vechten tegen een aantal gangsters en besluit een gevecht aan te gaan hem een geweldige bokser. Maar Joe is een rebel, en hij besteedt geen aandacht aan hem, waardoor hij steeds gevaarlijker in de problemen komt, totdat hij wordt opgesloten in een reformatorium en daar Toru Rikiishi ontmoet, een voormalige professionele bokser in de gevangenis, die zijn leven zal veranderen