Deze film, die in Groot-Brittannië 25 jaar verboden is geweest, laat zich het beste omschrijven als een kruising tussen een Europese arthouse-film en een 'adult'-film. De film begint met twee parende paarden. Het beest uit de titel is een soort mens-wolf. Het verhaal draait onder andere om een familie in een optrekje op het platteland. De voormalige eigenaresse van het huis had 200 jaar geleden in het nabije bos de liefde bedreven met een monster dat zich schuilhield in de bossen en zich voedde met lammeren. Door middel van flashbacks, droomsequenties en de overactieve verbeelding van een jonge vrouw wordt een verhaal verteld dat een ieder verbaasd zal doen staan.