Rai, een gefrustreerde student en parttime arbeider, dwaalt naar huis nadat hij een museumtentoonstelling heeft opgezet over de klassieke roman 'The Tale of Genji'. Er is een verblindende lichtflits en hij merkt dat hij op mysterieuze wijze in de Heian-periode terechtkomt, het decor voor de beroemde roman. Gewapend met een pamflet over de geschiedenis van die periode en een fles hoofdpijntabletten doet hij zich voor als onmyoji (magische beschermer van de hoofdstad) en wordt hij ingehuurd door de vrouw van de keizer, Nyogo Kokiden. Onbevreesd en koel analytisch smeedt ze plannen om haar zoon de positie van de keizer te laten overnemen. Er wordt verwacht dat Rai zal helpen. Deze luchtige historische fantasie is een genot voor liefhebbers van weelderige kimono.