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Intriga ao Amanhecer
Dale "Mac" McKussic e Nicholas Frescia são amigos desde sempre, mas a vida levou-os para caminhos opostos: o primeiro tornou-se traficante e o segundo um agente da Brigada Anti-Drogas. Após muitos percalços, Mac regenerou-se e está a iniciar um romance com a bela Jo Ann Vallenari, dona de um restaurante que ambos os amigos frequentam, mas os superiores de Frescia não acreditam e pensam que ele está a preparar um grande negócio com um poderoso barão da droga mexicano. Assim, Frescia decide envolver-se com Jo Ann, na tentativa de a convencer a espiar o amigo, ao mesmo tempo que tenta protegê-lo da sua própria força policial.
