V malom meste v štáte Tennessee sa na životnej križovatke stretnú dvaja ľudia z absolútne rozdielneho prostredia. Ona, Rae, mladé biele dievča zložito zvládajúce svoju sexualitu, a on, Lazarus, starý černošský bluesový gitarista, ktorý dokáže nájsť dobro aj v srdci ovládanom diablom. Aby však dokázal vyliečiť Rae od všetkých jej démonov, musí sa Lazarus uchýliť až k extrémnym metódam. Podobne ako vo svojom predchádzajúcom filme Hustle a Flow Brewer dokázal aj v tomto filme prirodzene začleniť hudbu amerického juhu do príbehu plného napätia a nečakaných zvratov.