Sarah är oroad över sin unga son Miles skrämmande beteende och tror att en ond och övernaturlig kraft tar över honom. Sarah måste välja mellan en mammas instinkter att skydda sin son till varje pris och behovet att undersöka vad, eller vem, som orsakar hans onda svängningar. Sarah tvingas söka svaren i det förflutna, vilket blir en otäck åktur där linjen mellan det verkliga och overkliga blir kusligt suddig.